La estatal Enap se encuentra en medio de un roadshow, que tiene por objetivo emitir bonos cuantificados en unos US$ 187 millones, en una operaci\u00f3n en la que la empresa est\u00e1 siendo asesorada por BCI.
Seg\u00fan confirmaron desde la compa\u00f1\u00eda, el destino de dichos recursos -que son por un plazo de cinco a\u00f1os y cuentan con una clasificaci\u00f3n de riesgo AAA- es reestructurar pasivos bancarios de corto plazo. El proceso de promoci\u00f3n se extender\u00e1 hasta hoy, mientras que la apertura de \u00f3rdenes ser\u00eda el pr\u00f3ximo lunes y martes, y la colocaci\u00f3n, el jueves 24.
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En tanto, si bien la emisi\u00f3n no compromete la adquisici\u00f3n de deuda nueva, la compa\u00f1\u00eda acumula m\u00e1s de US$ 4.000 millones en pasivos. La petrolera vive una compleja situaci\u00f3n financiera, luego de que cerrara el primer semestre de 2020 con una p\u00e9rdida despu\u00e9s de impuestos por US$ 129,7 millones, lo que se compara con los US$ 18,33 millones que registr\u00f3 en igual tramo de 2019.<\/p>\n\n\n\n
Los resultados se explican por el hist\u00f3rico desplome internacional en los m\u00e1rgenes de refinaci\u00f3n, una importante disminuci\u00f3n en la demanda local y la fuerte ca\u00edda de los precios del petr\u00f3leo a nivel global. Es por esto que la firma implement\u00f3 un plan de austeridad que ha permitido generar ahorros en el primer semestre por m\u00e1s de US$ 115 millones en gastos fijos, de administraci\u00f3n y otros contratos de servicios y asesor\u00edas, a lo que se suma la reducci\u00f3n de inversiones por m\u00e1s de US$ 200 millones.<\/p>\n\n\n\n
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Fuente: El Mercurio 16 Septiembre 2020 Cuerpo B p. 12 Econom\u00eda y Negocios <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"